У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжением. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет пропасть непримиримой вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
Ни друзья, ни родственники, ни даже случайные приятели не видят в этой дуэли ничего, кроме очередной светской размолвки. Они не подозревают, что уже через несколько часов грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу. Лёгкость и беззаботность, царящие в их кругу, резко контрастируют с мрачной тенью надвигающейся трагедии.