Луис в отчаянии берет с собой сына и летит в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после таинственной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, где каждый новый след лишь запутывает картину. Местные жители говорят им о девушке, уехавшей с группой незнакомцев куда-то на юг.
Постепенно отрывочные сведения складываются в тревожную легенду о последнем рейве где-то на границе с Мавританией. Говорят, это место, где стираются все границы — между странами, реальностью и мифом. Отец с сыном понимают, что именно там может находиться пропавшая, и продолжают свой путь в самое сердце пустыни, надеясь найти хоть какой-то след.